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Salesforce Admin

Spring ’18 e minhas duas features favoritas

Se você esta entrando agora no mundo Salesforce, deve ja ter ouvido que todo ano temos 3 atualizações que trazem as novas funcionalidades e melhorias para a nossa ORG. Neste post vamos falar da Sprint ’18. Nessa nova atualização (Spring  ’18) vamos receber o último release no dia 10/02/2018, que será o major release e podemos acompanhar as demais datas até lá com Trust Status. Outras funcionalidades ja foram liberadas pouco a pouco desde o meio do mês passado, dezembro/17 Algumas dessas features, em minha opinião pessoal, acredito serem as mais “quentes”… vamos dar uma conferida ? Analytics: Reports and Dashboards and Einstein Analytics Lightning Experience Report Builder… fantástico. Esse segundo beta traz novas opções para os relatórios que até então não estavam presentes, como buckets, cross filters e summary formulas, melhorias em share-on-chatter e também a busca rápida habilitada para dashboard folders. Link para esta feature. GDPR – Europe Union Essa definitivamente foi uma feature que chegou tarde, porém vai ajudar muito todos os clientes que ainda não estavam preparados para nova lei que já está em vigor na União Europeia e com um prazo para todos se adequarem a ela. Se você trabalha na Europa, não deixe de […]

Diogo Fernandes 0

Conhecendo e executando o Salesforce Optimizer

Se sua org no Salesforce tem mais de um ano de vida, então, você provavelmente deve ter inúmeros objetos, campos, workflows, regras de validações, relatórios e muito mais coisas que nem faz ideia, não é mesmo? Mas você sabia que isso pode prejudicar o desempenho da sua org? E ai você deve estar se perguntando, mas Fernando, como posso manter a minha ORG saudável e sempre otimizada? Bom, nesse caso eu tenho que te apresentar a ferramenta Salesforce Optimizer, vamos lá? O que é o Salesforce Optimizer? O Salesforce Optimizer é uma ferramenta gratuita do Salesforce, que analisa todos os Metadado da sua organização e gera um relatório de qualidade da sua ORG. Devo usar o Salesforce Optimizer? Sem a menor sombra de dúvidas a resposta é, SIM, o Salesforce Optimizer não afeta a performance da sua ORG, uma vez que esta analise é executada sobre os Metadados, se você não sabe o que é um Metadados, sugiro que você leia este post do Arthur Anelli, o Salesforce Optimizer trabalha na mesma camada de validação de pacote, analisando somente os metadados da sua ORG, sem afetar o desempenho ou fazer com que ela fique indisponível. Executando o Salesforce Optimizer Primeiro, […]

Fernando Sousa 0

myTrailhead, saiba o que esperar

Um dos assuntos que foi pivot do Dreamforce este ano foi o myTrailhead. Enquanto caminhávamos pela cidade de São Francisco em direção ao primeiro dia de evento, eu e meu estimado amigo Fernando, vimos o primeiro booth sobre Trailhead ao lado de uma cachoeira artificial (eles mandam muito bem nas decorações, muito mesmo) e começamos a ouvir um pouco sobre … Aliás, quer saber um pouquinho do que achamos de lá ? Veja este post super interessante comentando sobre as expectativas e a realidade do evento, compartilho da mesma opinião. Aqui vai um resumo para vocês Trailblazers: Qual a grande feature do myTrailhead? O termo my ficou presente não só neste novo lançamento, mas também nos outros produtos como myLightning, myEinstein, myIoT e mySalesforce, em breve estaremos escrevendo sobre todos. A ideia é que traga uma exclusividade e sentimento de que além de Salesforce, estaremos montando uma plataforma totalmente com a cara da empresa, o que é muito importante nos dias atuais já que a integração com o visual muda totalmente a experiência do usuário. O myTrailhead traz a possibilidade de customizar as trilhas de aprendizado particularmente com os interesses da empresa e tornará a plataforma de learning muito mais intuitiva […]

Diogo Fernandes 0

Dreamforce, Expectativa x Realidade

Se você teve a oportunidade de vir ao Dreamforce este ano, tenho certeza que vamos compartilhar de alguns pontos em comum, se não veio, vou compartilhar o meu ponto de vista sobre o Dreamforce, e qual era a minha expectativa em alguns pontos e qual foi a realidade encontrada aqui. Dreamforce, Expectativa x Realidade Vou separar por tópicos, para ficar mais fácil detalhar qual era minha expectativa e qual foi a realidade encontrada, acredito que dessa forma fique mais fácil identificar os pontos em questão. Vamos lá? Local dos eventos Minha expectativa era encontrar lugares longe e de difícil acesso, esperava ter que ficar andando de Uber para lá e para cá para chegar no local do evento. Mas para minha surpresa, a realidade era bem diferente, o hotel em que me hospedei no Aida Plaza Hotel, que é bem próximo, cerca de 10 minutos de caminhada do local principal do evento, Mascone West, e isso foi a melhor parte, pois consegui chegar ao evento sem dor de cabeça nenhuma, o hotel não é nenhum hotel 5 estrelas, mas com uma localização tão boa, tenho que confessar que foi um dos maiores acertos, obrigado Diogo pela indicação. Agenda, palestras e […]

Fernando Sousa 0

Usando Cloudflare com Salesforce

Eu poderia lhe dar aqui inúmeras razões para utilizar o Cloudflare com Salesforce, tais como HTTPS de graça, Cache, Firewall, DNS instantâneo entre inúmeras outras vantagens do Cloudflare, mas eu não venho aqui hoje para falar do Cloudflare de modo geral, mas sim de como integrar o seu Cloudflare com Salesforce.

Fernando Sousa 0

Utilizando Web-to-lead

Para entendermos sobre o recurso Web-to-Lead, devemos primeiramente deixar claro o conceito de Lead, oque é e para que serve esse cara, assim podemos ter a visão das possibilidades que temos com este recurso, e são muitas! O que é um Lead Resumidamente, um Lead nada mais é que alguém que demonstrou interesse no produto ou serviço da sua empresa, porém esta pessoa ainda não é um cliente.Para que isto aconteça, devemos converter este Lead em um cliente, utilizando as informações captadas no primeiro momento. As informações captadas inicialmente são definidas de acordo com o negócio, e podem determinar se o Lead tem grandes chances de comprar o produto ou serviço, ou não. Podemos estruturar o processo de captação de Leads, separando-os por tipo de registro para definirmos os layouts de tela, para entender melhor sobre tipos de registro e layouts de tela, sugiro dar uma olhada neste post. Com seus Leads estruturados, o tempo do seu departamento de vendas com certeza será otimizado, pois “qualificaremos” os Leads que definirmos estar mais propensos a fechar o negócio e dar foco a eles. Podemos também captar mais Leads, aumentando assim a porcentagem de Leads convertidos em clientes. A captação destes Leads pode […]

Arthur Anelli 0

Como entender layouts de página e tipos de registro

Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, lá em 2013, tipos de registro e layouts de página eram tão confusos para mim. Talvez pelo fato de ainda estar conhecendo a plataforma e não conhecer bons use cases para ajudar a minha mente a entender… mas hoje vou tentar explicar de forma simples e fácil para ajudar a trazer soluções que podem te salvar de uma grande wave de desenvolvimento. Começando pelos tipos de registro Segundo a documentação do Salesforce, é definido como uma tool que te ajuda a criar processos de negócios, controlar valores de picklist fields e atribuir layouts de página para diferentes usuários. Mas como trazer isto a prática? Vamos supor que estamos iniciando um projeto no segmento de varejo e os usuários de negócios possuem dois processos diferentes para a qualificação de Lead: Compra e Venda. A compra é relacionada aos fornecedores e a venda são os prospects da empresa. Para o processo de compra vamos criar um tipo de registro chamado Compra e para o de Venda, obviamente Venda. Veremos o uso disto nas próximas explicações. Abaixo veja o resultado: Entendendo os layouts de página A documentação também tem uma definição para isso, que diz que […]

Diogo Fernandes 0

3 passos para criar um Trailmix

Existe ainda nos dias de hoje algum tabu para o aprendizado que diz que supostamente deveríamos fazer uma graduação na área para estudar determinados assuntos ou ser um geek prodígio que adora aprender sobre todos os assuntos… mas não, isso não é verdade. No post de hoje vamos falar sobre uma nova feature do Trailhead que para muitos pode servir como ponto de partida para agrupar conteúdos relacionados e tambem personalizar sua própria linha de aprendizado. Você poderá descobrir que nunca será tarde demais e que aprender Salesforce pode se aplicar em qualquer situação ou empresa que você esteja. Estamos falando das Trailmixes. O QUE É TRAILMIX? É basicamente um grupo de módulos, trilhas e projetos que você pode selecionar o que quiser e traçar o seu próprio caminho de estudos, podendo dividi-los por desenvolvimento, admin, tudo relacionado a lightening e muito mais. Agora que você já sabe o que é, vamos entender o por que isto pode ser útil e também apresentar o Trailmix SouForce.cloud, o primeiro exclusivo do nosso blog. COMO CRIAR E UTILIZAR ? Temos visto uma massa de usuários avançando suas carreiras com Trailhead e isto vem aumentando com o tempo, forçando a melhoria e inovações […]

Diogo Fernandes 0

Metadados! O que são? Onde vivem? Para que servem?

Quando falamos sobre Salesforce, é de extrema importância que este conceito esteja claro em sua cabeça, porque quase tudo na plataforma gera metadados. Este é o segredo para tal agilidade no desenvolvimento de atualização do Salesforce. Porém, entender complemente, o que são? Onde vivem? O que comem?  E como podemos utiliza-los, pode não ser tarefa simples.

Arthur Anelli 2