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Salesforce Admin

Grupos de Conjuntos de Permissões (Spring’20 release)

A release Spring’20 do Salesforce veio com uma nova função importantíssima, que facilitará (e muito) a gestão de permissões das orgs: os grupos de conjuntos de permissões. E este tema faz parte do teste de manutenção da certificação de Salesforce Admin Spring’20. De modo resumido, esta função serve para permitir que sejam criados e atribuídos à usuários, grupos constituídos por conjuntos de permissões (permission sets). Qual a vantagem em usar os Grupos de Conjuntos de Permissões? A vantagem em termos essa função disponível, é podermos criar os conjuntos de permissões (que já conhecemos – E caso não conheça, acesse nosso curso gratuito “Salesforce para Iniciantes”) e então, agrupá-los para constituirmos um grupo de permissões mais abrangente. Além disso, é possível “mutar” (leia retirar) permissões de conjuntos de permissões, para que o grupo não herde as permissões que não deva. Para isso, é preciso acessar a sessão de “Grupo de Conjunto de Permissões” nas configurações da org. E então, criar um “Muted Permission Set Group”. Caso de Uso Vamos usar um exemplo em que você seja administrador de uma org de uma empresa que possua VENDEDORES, PROMOTORES e GERENTES DE VENDA do refrigerante COPA. Suponha também que cada um dos 3 […]

William Galvão 0

Como instalar o Data Loader corretamente

Salesforce Data Loader, para quem utiliza salesforce, muitas vezes você precisar inserir grande quantidade de dados dentro da plataforma, e muitas vezes isso se torna uma tarefa repetitiva, e para te ajudar com isso a Salesforce disponibiliza uma ferramenta chamada Data loader que você pode encontra dentro da sua própria ORG Salesforce. O que é o Data Loader ? O Salesforce Data Loader é um aplicativo cliente de desktop usado no Salesforce que te permite importar, exportar, excluir, inserir e atualizar registros em massa.  Usando o Data Loader, podemos carregar até 5.000.000 de registros. Usando o Data Loader, podemos agendar as cargas. Podemos importar dados de arquivos .CSV (valores separados por vírgula). Arquivos de log de sucesso e erro criados no formato CSV. O Data Loader suporta todos os objetos (objetos personalizados e objetos padrão). Arraste e solte para criar mapeamento de campo. Como instalar o Data Loader corretamente Instalando o Data Loader e configurando o Data Loader requerem pouco conhecimento, porém alguns passos importantes devem ser seguidos, como por exemplo gerar um tokens de segurança. Antes de instalar o Data Loader no sistema operacional Windows ou MacOS, precisamos verificar os requisitos do sistema. Requisitos do sistema para o Windows […]

Alef Ribeiro 0

Salesforce Certification Days

A Salesforce incentiva e muito que as pessoas se capacitem, e uma forma de mostrar que você esta realmente pronto para o mercado é através de uma certificação, e pensando nisso a Salesforce esta realizando o Salesforce Certification Days, um evento que vai de 01 de abril de 2019 à 26 de abril de 2019, e não, não é uma piadinha de 1º de abril. O que é o Salesforce Certification Days de presente a Salesforce ainda vai te dar um Voucher de 70 dólares A Salesforce tem vários cursos online de preparação para certificações, e nesses dias você terá acesso a um webinário realizado por instrutores certificados e de forma 100% gratuita, e se não bastasse ter acesso a conteúdos exclusivos de forma gratuita, e de presente a Salesforce ainda vai te dar um Voucher (Cupom de desconto) de 70 dólares para ser usado nas certificações de 200 dólares, não é todo dia que ganhamos um desconto de 35%, não é mesmo? UPDATE: O Voucher vale para até 3 certificações, e ele expira em 30 de junho de 2019, não que você tenha que fazer a prova até lá, mas você tem que agendar a prova antes dessa data. […]

Fernando Sousa 0

8 extensões do Chrome para Salesforce

Nesse post quero compartilhar com vocês as minhas 8 extensões do Chrome para Salesforce, e sem dúvida a de número 5 é a melhor de todas. Os plugins do Google Chrome nos permite adicionar funcionalidades que dão um poder de fogo ainda maior ao nosso navegador de internet, então vamos lá conhecer as minhas extensões favoritas que uso para trabalhar com Salesforce no dia a dia. O que é uma extensões do Google Chrome? Bom, antes de mais nada, vamos primeiro entender o que é uma extensão do Google Chrome e como elas funcionam. Uma extensão do Google Chrome nada mais é dó que funcionalidades que podem ser adicionadas ao seu navegador, existem inúmeros tipos de extensões, se você der uma olhada na loja de extensões vai se assustar pela infinidade delas, vale ressaltar que as extensões podem ser criadas por qualquer pessoa que saiba programação para Web, então devemos ter alguns cuidados ao instalar um plugin do Chrome, certifique-se de que eles estão sendo instalado sempre da loja de extensões do Google Chrome, nunca baixe um arquivo em um site e instale manualmente, uma vez que uma extensão é adicionada ao seu navegador, ela pode ter acesso a todos […]

Fernando Sousa 0

Prós e Contras ao uso do Person Account

Quando ouvimos sobre o termo Person Account já nos bate até um certo calafrio, e para que você não tenha nenhum receio ao ouvir este termo, vamos esclarecer o que é, as qualidades e limitações das não tão famosas Contas Pessoais. Se você está pensando em ativar as Person Account (Contas Pessoais) em sua org, aconselho fortemente que leia este post até o final e consulte um MVP da Salesforce antes de tomar esta decisão que pode vir a trazer muitas dores de cabeça. O QUE É CONTA PESSOAL (PERSON ACCOUNT)? Conta pessoal é a fusão dos objetos Conta e Contato a fim lidar com relacionamentos “Business to Consumer” (B2C) que não é tão viável no modelo padrão da Salesforce. Basicamente ao ativar este modo, as Person Account se dão como um novo tipo de registro de conta em sua org, este novo tipo de registro fornece novos campos ao objeto Conta que não são acessíveis a você, ou seja, não são editáveis. Sugiro que de uma lida no material oficial do Salesforce sobre Person Account. PRÓS Diferenciação visual clara entre registros de conta pessoal e registros de conta comercial. Importação de dados simples com campos de contato usando o assistente de importação do […]

Arthur Anelli 0

Lightning Now Tour – São Paulo 2018

Semana passada, aconteceu em São Paulo o Lightning Now Tour 2018, um evento dividido em dois dias para mostrar todo o poder do Lightning Experience, o primeiro dia foi voltado aos Administradores, mostrando a eles as facilidades e melhorias do Lightning Experience, e no segundo dia, aos desenvolvedores, mostrando as melhores praticas para o desenvolvimento e customizações de componentes do Lightning. O Lightning Now Tour é um evento global e acontece em várias cidades ao redor do mundo, aqui no Brasil, o evento aconteceu no predito do WTC proximo a Berrini em São Paulo, e foi dividido em dois dias, dia 16 (para os administradores) e 17 (para os desenvolvedores) de Outubro. Lightning Now Tour SP – Administradores Para os administradores, o Carlos Lourenco apresentou uma visão geral do Lightning Experience, o Roadmap do Lightning, as melhores praticas para personalização do Lightning e suas considerações de implementação. Salesforce for Outlook e Salesforce for Gmail Falou ainda sobre o Salesforce for Outlook e Salesforce for Gmail junto com suas principais features e o porque você não deve ficar sem ele, além do Salesforce Inbox que irá integrar ao seu client de email. Também não poderia ficar de fora todo o poder do Einstein com o […]

Fernando Sousa 0

Onde foi parar a lixeira no Lightning?

Onde foi parar a lixeira no Lightning? Recentemente fiz uma migração de uma ORG para o Lightning, uma ORG com poucas customizações internas, mas com alguns componentes que deram um certo trabalho, após a migração, uma das primeiras perguntas que surgiu foi exatamente essa, onde foi parar a lixeira no Lightning.  A verdade é que ela não existe no Lightning, e sem previsão dela aparecer por lá, em busca de soluções encontrei várias pessoas reclamando do sumiço da lixeira no Lightning, e alguns indicando até mesmo a utilização de um App Exchange para isso. Voltar para o classic para usar a lixeira e depois retornar para o Lightning com certeza não seria a melhor opção, foi aí que me veio uma ideia brilhante, que vou compartilhar com vocês. Entre as soluções encontrei alguns criando uma VisualForce com um SELECT nos objetos excluídos, ou até mesmo instalando um AppExchange que fazia também exatamente isso, a minha solução foi bem mais simples e eficaz, simplesmente peguei o link da Lixeira no Classic e criei uma Guia para ela no Lightning, e, ualá!!! Lá estava a lixeira no Lightning, claro que sem o visual bonito do Lightning, mas ainda assim 100% funcional. Vamos lá […]

Fernando Sousa 0

Conhecendo e executando o Salesforce Optimizer

Se sua org no Salesforce tem mais de um ano de vida, então, você provavelmente deve ter inúmeros objetos, campos, workflows, regras de validações, relatórios e muito mais coisas que nem faz ideia, não é mesmo? Mas você sabia que isso pode prejudicar o desempenho da sua org? E ai você deve estar se perguntando, mas Fernando, como posso manter a minha ORG saudável e sempre otimizada? Bom, nesse caso eu tenho que te apresentar a ferramenta Salesforce Optimizer, vamos lá? O que é o Salesforce Optimizer? O Salesforce Optimizer é uma ferramenta gratuita do Salesforce, que analisa todos os Metadado da sua organização e gera um relatório de qualidade da sua ORG. Devo usar o Salesforce Optimizer? Sem a menor sombra de dúvidas a resposta é, SIM, o Salesforce Optimizer não afeta a performance da sua ORG, uma vez que esta analise é executada sobre os Metadados, se você não sabe o que é um Metadados, sugiro que você leia este post do Arthur Anelli, o Salesforce Optimizer trabalha na mesma camada de validação de pacote, analisando somente os metadados da sua ORG, sem afetar o desempenho ou fazer com que ela fique indisponível. Executando o Salesforce Optimizer Primeiro, […]

Fernando Sousa 0

Usando Cloudflare com Salesforce

Eu poderia lhe dar aqui inúmeras razões para utilizar o Cloudflare com Salesforce, tais como HTTPS de graça, Cache, Firewall, DNS instantâneo entre inúmeras outras vantagens do Cloudflare, mas eu não venho aqui hoje para falar do Cloudflare de modo geral, mas sim de como integrar o seu Cloudflare com Salesforce.

Fernando Sousa 0

Utilizando Web-to-lead

Para entendermos sobre o recurso Web-to-Lead, devemos primeiramente deixar claro o conceito de Lead, oque é e para que serve esse cara, assim podemos ter a visão das possibilidades que temos com este recurso, e são muitas! O que é um Lead Resumidamente, um Lead nada mais é que alguém que demonstrou interesse no produto ou serviço da sua empresa, porém esta pessoa ainda não é um cliente.Para que isto aconteça, devemos converter este Lead em um cliente, utilizando as informações captadas no primeiro momento. As informações captadas inicialmente são definidas de acordo com o negócio, e podem determinar se o Lead tem grandes chances de comprar o produto ou serviço, ou não. Podemos estruturar o processo de captação de Leads, separando-os por tipo de registro para definirmos os layouts de tela, para entender melhor sobre tipos de registro e layouts de tela, sugiro dar uma olhada neste post. Com seus Leads estruturados, o tempo do seu departamento de vendas com certeza será otimizado, pois “qualificaremos” os Leads que definirmos estar mais propensos a fechar o negócio e dar foco a eles. Podemos também captar mais Leads, aumentando assim a porcentagem de Leads convertidos em clientes. A captação destes Leads pode […]

Arthur Anelli 0

Como entender layouts de página e tipos de registro

Quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, lá em 2013, tipos de registro e layouts de página eram tão confusos para mim. Talvez pelo fato de ainda estar conhecendo a plataforma e não conhecer bons use cases para ajudar a minha mente a entender… mas hoje vou tentar explicar de forma simples e fácil para ajudar a trazer soluções que podem te salvar de uma grande wave de desenvolvimento. Começando pelos tipos de registro Segundo a documentação do Salesforce, é definido como uma tool que te ajuda a criar processos de negócios, controlar valores de picklist fields e atribuir layouts de página para diferentes usuários. Mas como trazer isto a prática? Vamos supor que estamos iniciando um projeto no segmento de varejo e os usuários de negócios possuem dois processos diferentes para a qualificação de Lead: Compra e Venda. A compra é relacionada aos fornecedores e a venda são os prospects da empresa. Para o processo de compra vamos criar um tipo de registro chamado Compra e para o de Venda, obviamente Venda. Veremos o uso disto nas próximas explicações. Abaixo veja o resultado: Entendendo os layouts de página A documentação também tem uma definição para isso, que diz que […]

Diogo Fernandes 0

Metadados! O que são? Onde vivem? Para que servem?

Quando falamos sobre Salesforce, é de extrema importância que este conceito esteja claro em sua cabeça, porque quase tudo na plataforma gera metadados. Este é o segredo para tal agilidade no desenvolvimento de atualização do Salesforce. Porém, entender complemente, o que são? Onde vivem? O que comem?  E como podemos utiliza-los, pode não ser tarefa simples.

Arthur Anelli 2