Salesforce Data Loader, para quem utiliza salesforce, muitas vezes você precisar inserir grande quantidade de dados dentro da plataforma, e muitas vezes isso se torna uma tarefa repetitiva, e para te ajudar com isso a Salesforce disponibiliza uma ferramenta chamada Data loader que você pode encontra dentro da sua própria ORG Salesforce.

Salesforce Data loader

O que é o Data Loader ?

O Salesforce Data Loader é um aplicativo cliente de desktop usado no Salesforce que te permite importar, exportar, excluir, inserir e atualizar registros em massa. 

  1. Usando o Data Loader, podemos carregar até 5.000.000 de registros.
  2. Usando o Data Loader, podemos agendar as cargas.
  3. Podemos importar dados de arquivos .CSV (valores separados por vírgula).
  4. Arquivos de log de sucesso e erro criados no formato CSV.
  5. O Data Loader suporta todos os objetos (objetos personalizados e objetos padrão).
  6. Arraste e solte para criar mapeamento de campo.

Como instalar o Data Loader corretamente

Instalando o Data Loader e configurando o Data Loader requerem pouco conhecimento, porém alguns passos importantes devem ser seguidos, como por exemplo gerar um tokens de segurança.

Antes de instalar o Data Loader no sistema operacional Windows ou MacOS, precisamos verificar os requisitos do sistema.

Requisitos do sistema para o Windows

  • O carregador de dados é compatível com windows * 7, windows * 8 e windows * 10
  • Mínimo de 120 MB de espaço em disco
  • Mínimo 256 MB de RAM
  • Deve ter o Java JRE 1.8 instalado

Requisitos do sistema para macOS

  • MacOS EI Capitan ou posterior
  • Mínimo de 120 MB de espaço em disco
  • Mínimo 256 MB de RAM
  • Deve ter o Java JRE 1.8 instalado
  • Deve ter privilégios de administrador no sistema

Instalando o Salesforce Data Loader no sistema local

Depois de verificar todos os requisitos do sistema, temos que instalar o Data Loader em nosso sistema local. Siga as etapas abaixo para instalar.

  1. Faça o download do Data Loader do Salesforce
  2. Instalando o JAVA Zulu (caso ainda não o tenha)
  3. Gerando Token de Segurança
  4. Instalando o Data Loader no macOS ou Windows
  5. Se autenticando no Data Loader

1. Download do Data Loader do Salesforce

O Data Loader pode ser baixado do gerenciamento de dados, na aba de Configurações (Setup). Vá para Gerenciamento de dados | Carregador de dados.

Procurando por "Data" na pesquisa global

Clique em Data Loader e selecione o sistema operacional para o qual você deseja fazer o download.

Agora, o Data Loader será baixado para o nosso sistema local.

2. Instalando o Java Zulu 

Site Zulu Community

Faça o download neste link: https://www.azul.com/downloads/zulu/zulu-windows/ 

Download da ferramenta zulu para windows

Baixe o .msi por ser mais simples a instalação
Após instalado teremos que configurar as variáveis de ambiente JAVA_HOME

Windows 10 e Windows 8

  1. Em Pesquisar, procure e selecione: Sistema (Painel de Controle)
  2. Clique no link Configurações avançadas do sistema.
  3. Clique em Variáveis de Ambiente. Na seção Variáveis do Sistema, localize a variável de ambiente PATH e selecione-a. Clique em Editar. Se a variável de ambiente PATH não existir, clique em Novo.
  4. Na janela Editar Variável de Sistema (ou Nova Variável de Sistema), especifique o valor da variável de ambiente PATH (Caminho de instalação do zulu). Clique em OK. Feche todas as janelas restantes clicando em OK.

Windows 7

  1. Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse no ícone Computador.
  2. Escolha Propriedades no menu de contexto.
  3. Clique no link Configurações avançadas do sistema.
  4. Clique em Variáveis de Ambiente. Na seção Variáveis de Sistema, localize a variável de ambiente PATH e selecione-a. Clique em Editar. Se a variável de ambiente PATH não existir, clique em Novo.
  5. Na janela Editar Variável de Sistema (ou Nova Variável de Sistema), especifique o valor da variável de ambiente PATH(Caminho de instalação do zulu). Clique em OK. Feche todas as janelas restantes clicando em OK.

 

3. Gerando Token de Segurança

O que é o token de segurança no Salesforce?

O token de segurança no universo Salesforce é uma chave alfanumérica que diferencia maiúsculas de minúsculas é utilizada como uma forma de autenticação da conta do Salesforce para acessar o Salesforce via API.

Como gerar o token de segurança?

Para gerar token de segurança no Salesforce, acesse Minhas configurações (My Settings) | Pessoal  (Personal) | Redefinir meu Token de Segurança (Reset my security Token)

Reset my security Token.

Quando clicamos em Redefinir meu token de segurança, um e-mail será enviado para o endereço de e-mail de nossa conta.

Caso esteja com dificuldade de encontrar os passos, você poderá adicionar esse link abaixo no final da sua url de sua org depois do .com, assim facilita o seu acesso.

/_ui/system/security/ResetApiTokenEdit?retURL=%2Fui%2Fsetup%2FSetup%3Fsetupid%3DPersonalInfo&setupid=ResetApiToken

4. Instalando o Data Loader

Siga com os meios normais de instalação do Data Loader para o seu ambiente, no Windows duplo clique no .msi baixado [NEXT], [NEXT], [FINISH], no MacOS basta abrir o .PKG e arrastar o arquivo do Data Loader para a sua pasta de Aplicativos.

Uma vez instalado o Data Loader, e aberto você verá essa tela:

Tela do Data Loader

5. Autenticando no Data Loader

E então escolha a operação que deseja fazer, clicando num dos botões exibido, ao fazer isso será exibida uma tela de autenticação, você terá duas opções:

Data loader tipos de login

 

  1. OAuth
  2. Autenticação de Senha.

Opção 1: – Login do Salesforce por meio do OAuth.

  • Quando selecionamos a opção OAuth.
    • Selecione o ambiente. (Produção ou Sandbox).
    • Clique no Login.
    • Uma nova janela pop up será exibida, onde você precisará informar seus dados de usuário e senha do Salesforce.
    • Em alguns casos, pode ser solicitado um código de verificação de dois fatores, que poderá ser enviado por email ou celular, dependendo da configuração da sua conta.
    • Digite o código de verificação e clique em Login.
    • Após autenticado, uma nova tela solicitando a permissão do Data Loader Partner aos dados da sua organização será exibido, clique no botão Permitir (Allow)

aceitar login data loader

Opção 2: – Login através da autenticação de senha.

Login dataloader

  • Selecione a autenticação da senha como mostrado acima
  • Digite o nome de usuário e a senha
    • Note que aqui teremos que ter uma combinação de senha da conta do Salesforce e do Security Token
    • Então: Password = Sua Senha + Token de segurança
  • Você poderá informar o endereço do ambiente que deseja se conectar utilize
    • http://login.salesforce.com para acessar um ambiente Produtivo ou DevOrg
    • http://test.salesforce.com para acessar um ambiente de Sandbox
  • Para finalizar, clique no botão Login

Pronto pessoal agora você já sabe como instalar o Data loader corretamente, pode utiliza-lo para inserir dados, atualizar ou pegar uma quantidade grande de dados e jogar em um .CSV, essa ferramenta é muito importante para quem trabalha com salesforce então aprender a instalar corretamente é essencial, no meu próximo post vou mostrar como automatizar importação e exportação de dados da sua ORG usando o Data Loader via Linha de Comando.

Nos vemos no proximo post

Alef Ribeiro

Alef Ribeiro

Salesforce Developer at Check21.com

Técnico em Programação de jogos digitais pela Universidade São Judas Tadeu e me formando em Analise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo.

Iniciei minha carreira de tecnologia com Desenvolvimento Front-end e de Game, em 2018 conheci a Salesforce onde mudei totalmente de carreira e estou focado em me tornar um Arquiteto Salesforce, atuei em diversos projetos desde sustentações classic até desenvolvimento em Lightning components para diversos clientes, onde fui de estagiário a pleno em menos de 1 ano.

Acompanhe meu trailhead aqui

 

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